No cenário empresarial em constante evolução e na era digital atual, as organizações estão buscando cada vez mais maneiras de otimizar seus processos internos e aprimorar a forma como interagem com clientes. Além de automatizar algumas atividades manuais, uma Plataforma de CRM irá conectar plataformas de diferentes áreas de negócio.
Uma das ferramentas essenciais que está impulsionando essa transformação é a plataforma de CRM (Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente). Essas plataformas desempenham um papel vital na automação de processos. Permitem que as empresas se adaptem às demandas do mundo digital e melhorem significativamente a eficiência operacional.
Uma plataforma de CRM é um sistema de software projetado para coletar, armazenar, gerenciar e analisar informações relacionadas a clientes e prospectos. Seu objetivo principal é fortalecer os relacionamentos com clientes, melhorar a retenção, impulsionar as vendas e oferecer um melhor atendimento ao cliente.
Embora o foco principal seja a gestão do relacionamento com o cliente, as modernas plataformas de CRM vão além. Elas desempenham um papel fundamental na automatização de processos.
À medida que as empresas se transformam digitalmente, a automatização de processos torna-se uma estratégia fundamental para ganhar eficiência e competitividade. As plataformas de CRM desempenham um papel central nesse cenário.
Permitem que as organizações automatizem uma variedade de processos. Desde o acompanhamento de leads até a gestão de vendas e suporte ao cliente.
Aqui estão algumas maneiras pelas quais as plataformas de CRM facilitam a automatização de processos:
1. Gestão de Leads e Oportunidades: As plataformas de CRM permitem que as empresas automatizem o processo de coleta de leads de várias fontes. Como formulários de site, mídias sociais e eventos. Os leads podem ser automaticamente classificados e distribuídos para a equipe de vendas com base em critérios predefinidos, acelerando o processo de conversão em vendas.
2. Automação de Marketing: A automação de marketing é uma parte integrante de muitas plataformas de CRM. Isso permite a criação de campanhas de marketing automatizadas. Podemos segmentar clientes com base em seu comportamento e histórico de compras. Também é possível personalizar mensagens para melhorar a aquisição e retenção de clientes.
3. Atendimento ao Cliente e Suporte: As plataformas de CRM permitem a automatização do atendimento ao cliente. Desde chatbots, respostas automáticas de e-mail e triagem de solicitações de suporte. Isso agiliza a resolução de problemas e melhora a experiência do cliente.
4. Gestão de Tarefas e Compromissos: Os recursos de calendário e tarefas em plataformas de CRM facilitam a organização de colaboradores. Programação automática de compromissos, acompanhamento de prazos e gestão de projetos. Isso garante que a equipe esteja alinhada e que as tarefas sejam executadas pontualmente.
5. Relatórios e Análises: A automação de processos não se trata apenas de execução, mas também de análise. As plataformas de CRM coletam dados valiosos sobre o desempenho das vendas. O comportamento do cliente e outros aspectos do negócio, oferecendo insights acionáveis por meio de relatórios automatizados.
Há diversas plataformas no mercado, mas todas com características distintas. São diferentes recursos, funcionalidades e ferramentas. Algumas permitem personalização, outras não.
Por isso, dependendo de seu segmento de mercado, organização corporativa e infraestrutura operacional, é possível identificar a plataforma adequada para sua empresa.
Para isso, responda questões como:
Se sua verba de investimento é baixa, algumas ferramentas se encaixam nos seguintes perfis:
Se você precisa de uma solução de marketing integrada ao processo comercial, o RD Station é sua alternativa de baixo custo.
Mas se o que você precisa é apenas de automatização do seu processo comercial, o Pipefy é a melhor alternativa para você.
Com investimento baixo, mas precisando atender o comercial, marketing, RH, gestão de projetos, é o Bitrix24 que vai suprir suas necessidades.
Agora, se você tem margem para investimento e precisa de uma solução que seja escalável, com recursos mais robustos, as alternativas mais usuais são:
A plataforma perfeita para marketing, vendas e atendimento/suporte. Tem funcionalidades de estoque, gestão de documentos, chatbot, CMS de site e ecommerce, além de estar integrada ao ChatGPT, permite a criação de integrações personalizadas. Além disso, sua licença tem diferentes níveis, possibilitando adoção escalável. Hubspot é ideal para quem precisa de recursos de ponta, mas precisará de uma jornada gradual para usá-los.
Se seu negócio é complexo, possui muitos departamentos diferentes e o processo de adoção será em etapas diferentes entre eles, nada melhor que uma plataforma que cada módulo funciona de forma independente.
O Salesforce possui soluções para os mais diferentes segmentos de mercado, com a possibilidade de contratar ferramentas e funcionalidades de forma apartada dentro de alguns módulos. Ideal para empresas com organizações complexas e peculiaridades.
Se o que você precisa é uma solução para Marketing e gestão executiva, com recursos inovadores como uso de IA em inteligência preditiva, recursos dinâmicos automatizados para campanhas de jornadas de conversão, com o Adobe Experience Cloud você estará bem servido.
O CRM da Microsoft é pouco falado, mas é uma ferramenta robusta e completamente integrado ao ecossistema de ferramentas corporativas da BigTech. Se adapta bem a demandas de marketing e vendas, além ser integrado a ferramentas específicas para recursos humanos, gestão de projetos, mensuração de dados e gestão de documentos. Pra quem já utiliza ferramentas da Microsoft, escolher o Dynamics 360 é algo seguro.
Para quem opera com tecnologias da Oracle em sua infraestrutura ou lida com informações sigilosas ou sensíveis, o Eloqua é uma opção adequada. É a opção de diversas multinacionais, por contar com uma das estruturas mais robustas e seguras do mercado.
A automatização de processos por meio de uma plataforma de CRM traz inúmeras vantagens para as empresas que estão passando por uma transformação digital:
1. Eficiência Operacional: A automatização de tarefas manuais libera a equipe para se concentrar em atividades de maior valor agregado. Isso resulta em uma operação mais eficiente e produtiva.
2. Redução de Erros: A automação reduz a probabilidade de erros humanos, o que é especialmente importante em processos críticos, como faturamento e gerenciamento de contratos.
3. Melhoria na Experiência do Cliente: Com a automação, as empresas podem oferecer um atendimento mais rápido e eficiente, criando uma experiência positiva para o cliente.
4. Tomada de Decisões Embasadas em Dados: A coleta e análise automatizada de dados fornece informações valiosas para a tomada de decisões estratégicas.
5. Acompanhamento e Monitoramento: A automação permite o acompanhamento constante dos processos e o monitoramento em tempo real, o que facilita a identificação e a correção de problemas rapidamente.
6. Escalabilidade: À medida que a empresa cresce, a automatização permite que os processos se adaptem facilmente ao aumento da demanda, sem a necessidade de contratar proporção direta de pessoal.
As plataformas de CRM desempenham um papel fundamental na automatização de processos durante a transformação digital. Elas permitem que as empresas gerenciem relacionamentos com clientes de maneira mais eficaz. Automatizar tarefas repetitivas, liberar tempo e recursos para atividades estratégicas.
A automatização de processos não apenas melhora a eficiência operacional. Ela também melhora a experiência do cliente, reduz erros e fornece insights valiosos por meio da análise de dados. Portanto, ao embarcar na jornada da transformação digital, a adoção de uma plataforma de CRM e a automação de processos são passos cruciais para o sucesso empresarial no mundo digital em constante evolução.
